Der Jahresabschluss mit Lexware

Jedes Jahr das gleiche Bild: Der Steuerberater fragt nach den Unterlagen, und irgendwo fehlt eine Rechnung, ein Kontoauszug oder die Inventurliste. Mit Lexware lässt sich das vermeiden – wenn Sie wissen, welche Schritte wirklich dazugehören und wann Sie ansetzen müssen.

Was zum Jahresabschluss in Lexware gehört

Der Jahresabschluss besteht aus mehreren Bausteinen, die in Lexware zusammenlaufen.

Kontenabschluss

Alle Geschäftsvorfälle des Jahres müssen vollständig gebucht sein, bevor Sie die Konten schließen. Lexware zeigt offene Posten und unvollständige Buchungen an – nutzen Sie diese Übersicht vor dem Abschluss aktiv, statt sich auf das Bauchgefühl zu verlassen.

Inventur

Waren- und Anlagevermögen müssen zum Bilanzstichtag erfasst und bewertet sein. Die Ergebnisse fließen in die Bilanz ein. Das ist Handarbeit außerhalb der Software – Lexware bildet nur ab, was Sie ihm an Werten übergeben.

Übergabe an den Steuerberater

Lexware ermöglicht den Export der Buchhaltungsdaten in einem Format, das Steuerberater direkt weiterverarbeiten können. Das spart Rückfragen und beschleunigt die Erstellung von Bilanz oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Welches Export-Format und welcher Funktionsumfang für Ihre Lexware-Version konkret gilt, klären Sie am besten direkt mit Ihrem Steuerberater oder unserem Support – das unterscheidet sich je nach Produkt.

Der typische zeitliche Ablauf

Ein Jahresabschluss lässt sich nicht an einem Nachmittag erledigen. Realistisch sieht der Ablauf so aus:

Dezember/Januar: Buchungen des laufenden Jahres abschließen, offene Belege nacherfassen, Inventur durchführen.

Januar/Februar: Abschreibungen und Rechnungsabgrenzung prüfen, Rückstellungen bilden, Daten für den Steuerberater exportieren.

Ab Februar: Steuerberater erstellt Bilanz oder EÜR und die Steuererklärung. Ohne Steuerberater gilt als Frist der 31. Juli des Folgejahres, mit Steuerberater verlängert sich die Frist deutlich – die genaue Frist hängt von Ihrer Rechtsform und dem Einzelfall ab und gehört ins Gespräch mit dem Steuerberater.

Je früher Sie im Jahr mit der Vorbereitung beginnen, desto weniger Stress entsteht im Frühjahr.

Häufige Stolperfallen

Fehlende Belege: Der Klassiker. Eine Rechnung liegt noch im E-Mail-Postfach, eine Quittung im Auto. Wer Belege erst am Jahresende sucht, verliert Zeit und riskiert Lücken in der Buchhaltung. Erfassen Sie Belege laufend über das Jahr – nicht erst zum Abschluss.

Falsche Periodenabgrenzung: Zahlungen, die wirtschaftlich ins nächste Jahr gehören, aber im alten Jahr verbucht wurden (oder umgekehrt), verfälschen das Ergebnis. Prüfen Sie vor dem Abschluss gezielt, welche Rechnungen und Zahlungen am Jahreswechsel liegen und ob eine Abgrenzung nötig ist.

Beide Fehler lassen sich mit einer sauberen, unterjährigen Buchführung in Lexware weitgehend vermeiden.

Wann externe Unterstützung sinnvoll ist

Bei der einfachen Einnahmen-Überschuss-Rechnung kommen viele Unternehmen mit Lexware und etwas Einarbeitung selbst zurecht. Sobald eine Bilanz Pflicht ist oder die Buchhaltung komplexer wird, lohnt sich in der Regel ein Steuerberater – er kennt die aktuellen rechtlichen Anforderungen und übernimmt die Verantwortung für die Abgabe.

Wenn stattdessen Lexware selbst der Engpass ist – etwa weil die Software nicht richtig eingerichtet ist, Buchungen sich häufen oder die Datenübergabe an den Steuerberater nicht rund läuft – helfen wir als IT-Partner weiter. Wir richten Lexware für Ihren Betrieb ein, klären technische Fragen und sorgen dafür, dass die Software im Alltag funktioniert.

Dieser Beitrag ersetzt allgemeine Steuertipps nicht durch eine Rechtsberatung. Verbindliche Aussagen zu Fristen, Bewertung und steuerlicher Gestaltung besprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

Fragen rund um Lexware im Jahresabschluss? Kommen Sie auf uns zu.